Unternehmen:

Als unabhängige Finanz- und Versicherungsmakler nehmen wir die Interessen unserer Mandanten und Mandantinnen wahr. Wir sichten, selektieren und empfehlen die passenden Angebote und Konzepte der Finanz- und Versicherungsbranche. Als Ihr persönlicher Berater stehen wir mit den Gesellschaften in ständigem Dialog, um Ihnen einen umfassenden Überblick zu verschaffen und die entscheidenden Informationen zu präsentieren. Dies entspricht unserem Anspruch, Sie optimal zu beraten.

In unserer ganzheitlichen Finanz- und Vermögensplanung spielt die Analyse Ihrer wirtschaftlichen, familiären und beruflichen Situation eine zentrale Rolle. Zum einen geht die Analyse den weiteren Phasen der ganzheitlichen Beratung voraus und stellt die Basis zur Entwicklung eines individuell angepassten Konzeptes dar. Zum anderen erhalten wir im Laufe einer langfristigen Zusammenarbeit durch wiederkehrende Analysen eine Abbildung des bisher Erreichten und eine erneute Planungsgrundlage. Dabei setzen Sie die Maßstäbe, indem Sie Ihre persönlichen Ziele und Wünsche formulieren.

Auf der Grundlage der Analyse erarbeiten und präsentieren wir Ihnen ein individuelles Lebens-Phasen-Konzept. Dabei geben wir unsere Empfehlung für Ihre Finanz- und Vermögensplanung zur Erreichung Ihrer Ziele.

Unseren Erfolg messen wir an Ihrer Zufriedenheit, die wir während unserer langfristigen Zusammenarbeit erreichen möchten.